Servicios · Software a medida
Desarrollamos el CRM que tu equipo comercial realmente necesita: solo las funciones que usas, con visión 360° de cada cliente y sincronizado con tu ERP. No sustituye tus sistemas actuales, los potencia.
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Un CRM a medida es una herramienta de gestión de clientes desarrollada específicamente para tu empresa. Centraliza contactos, oportunidades, presupuestos, seguimiento y postventa con los campos, flujos y vistas que usa tu equipo, y puede conectarse con tu ERP para mostrar pedidos y facturación sin duplicar datos.
Un CRM (Customer Relationship Management) centraliza la relación con tus clientes: contactos, oportunidades, presupuestos, visitas, incidencias y todo el historial. Los CRM estándar como Salesforce, HubSpot o Zoho funcionan bien con procesos de venta genéricos, pero se quedan cortos cuando tu forma de vender, presupuestar o dar servicio es particular.
Un CRM a medida se diseña para tu modelo de negocio. Tu equipo comercial deja atrás los procesos manuales y se centra en la relación con el cliente, y la dirección obtiene datos fiables del rendimiento comercial.
Lo conectamos con tu ERP para que pedidos, facturación y métricas estén disponibles en la ficha del cliente en tiempo real, sin retrasos ni datos duplicados.
Funcionalidades clave
Ventas, soporte técnico, mantenimiento, presupuestos, emails y facturas de cada cliente en un único espacio, accesible para todo el equipo.
Consulta pedidos, facturación y métricas en tiempo real sin duplicar datos. Integración con Sage, SAP, Business Central, Holded, Odoo o cualquier sistema con API.
Pipeline de oportunidades, seguimiento de ofertas, tareas, recordatorios y análisis del rendimiento de ventas por comercial, cliente o producto.
Sin funcionalidades que nadie usa. Tu equipo ve únicamente lo que forma parte de su forma real de trabajar.
Avisos automáticos, secuencias de seguimiento, generación de presupuestos y asignación de oportunidades sin tareas manuales.
Web y móvil para que los comerciales consulten y registren visitas y notas en el momento, con permisos por rol.
Una visión unificada de las operaciones comerciales mejora la sincronización entre ventas, soporte y administración. El comercial ve en la ficha del cliente sus pedidos, facturas, impagos o mantenimientos sin pedirlos a nadie.
Si necesitas un sistema de gestión más amplio, también desarrollamos el ERP a medida que lo complemente.
Integramos con
Cada empresa es distinta. Esta es la diferencia práctica cuando tu proceso comercial es propio.
| CRM estándar (Salesforce, HubSpot, Zoho…) | CRM a medida | |
|---|---|---|
| Proceso de ventas | Te adaptas al flujo que impone la herramienta | El CRM replica tu proceso comercial real |
| Funcionalidades | Muchas sin uso y otras que faltan | Solo las que tu equipo necesita |
| Licencias | Cuota recurrente por usuario que crece con el equipo | Sin dependencia de licencias de terceros |
| Integración con ERP | Conectores genéricos, a menudo limitados | Integración diseñada para tu ERP y tus datos |
| Evolución | Marcada por el fabricante | La decides tú según tu negocio |
| Propiedad | Dependes del proveedor | Recibes el código fuente y la documentación |
CRM para seguimiento de clientes y proyectos, con ofertas, hitos y documentación asociada a cada cuenta.
Gestión de clientes, equipos vendidos, ofertas y seguimiento de oportunidades de venta y postventa.
CRM más sistema de partes: el comercial ve asistencias técnicas, visitas, formaciones e indicadores de cada cliente.
CRM con planificador de trabajo: clientes, instalaciones, avisos, órdenes y técnicos en un mismo sistema.
Plataforma B2B/CRM donde los agentes preparan ofertas, siguen clientes y consultan sus comisiones.
Seguimiento de clientes y propuestas, proyectos en curso y facturación recurrente.
Combinar CRM y partes de trabajo da al comercial la información completa de cada cliente: asistencias técnicas, visitas, formaciones e indicadores. Todas las personas que tratan con el cliente trabajan en un mismo espacio.
Añadimos IA donde quita trabajo manual. Más información en automatización de procesos con IA.
No empezamos programando: antes necesitamos entender cómo vendéis y cómo trabajáis.
Analizamos cómo captáis, presupuestáis, cerráis y atendéis a vuestros clientes, y dónde se pierde información o tiempo.
Definimos junto a los propios comerciales los datos, vistas e integraciones. La adopción empieza aquí.
Primero el núcleo (clientes, oportunidades, ERP) para que el equipo empiece a usarlo, y después los módulos avanzados.
Migramos los datos desde tu CRM actual, Excel o ERP y acompañamos al equipo en el lanzamiento.
Mantenimiento y nuevas funciones según crece la empresa. El código fuente y la documentación son tuyos.
Un CRM a medida es una herramienta de gestión de clientes desarrollada específicamente para tu empresa. Centraliza contactos, oportunidades, presupuestos, seguimiento y postventa con los campos, flujos y vistas que usa tu equipo, y puede conectarse con tu ERP para mostrar pedidos y facturación sin duplicar datos.
Si tu proceso de ventas es estándar y el equipo es pequeño, HubSpot, Pipedrive o Zoho suelen ser suficientes y más rápidos de implantar. Un CRM a medida tiene sentido cuando la herramienta estándar es un cuello de botella: procesos comerciales propios, necesidad de integrar el ERP en profundidad, costes de licencias crecientes o un equipo que no adopta la herramienta.
Sí, es una de las funciones principales. Conectamos el CRM con Sage, SAP, Business Central, Holded, Odoo u otros ERP con API o exportación de datos, para consultar pedidos, facturas y stock desde la ficha del cliente y evitar introducir los mismos datos dos veces.
Depende de la complejidad, el número de módulos, los usuarios y las integraciones. Trabajamos con presupuestos personalizados: hacemos un estudio sin compromiso de tu operativa comercial y te proponemos una primera fase acotada.
Entre 2 y 6 meses según la complejidad. Un CRM básico puede estar en producción en 8–10 semanas. Los proyectos con varias integraciones, app móvil y módulos avanzados requieren 4–6 meses. Trabajamos por fases para que el equipo use el núcleo mientras se desarrolla el resto.
Sí. La migración desde HubSpot, Salesforce, Pipedrive, hojas de Excel u otras herramientas es parte habitual del proceso: exportación, limpieza y transformación de contactos, cuentas, oportunidades e historial de actividad.
El principal motivo por el que un CRM no se usa es que no encaja con la forma real de trabajar. Diseñamos el sistema con los propios comerciales, y como solo incluye lo que necesitan, la curva de aprendizaje es mínima. Además incluimos formación y acompañamiento en el lanzamiento.
Sí. Podemos guardar automáticamente los emails con clientes en el CRM con resúmenes, leer facturas y presupuestos en PDF y volcar los datos, o permitir crear tareas y consultar pedidos o stock desde WhatsApp.
Sí. Cuando una venta se cierra en el CRM, la factura puede generarse automáticamente en Holded, Sage, A3, FacturaDirecta o cualquier sistema con API.
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