Software para asesorías y despachos
Reduce el trabajo de recoger y reclamar documentación, controla plazos y vencimientos y ofrece a tus clientes un portal propio. Complementa tu software contable y fiscal, no lo sustituye.
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Además del programa contable y fiscal, suele hacer falta un sistema para gestionar clientes y documentación: portal de clientes, expedientes, control de plazos, tareas y comunicación. Es la parte que habitualmente se lleva por email y hojas de cálculo y la que desarrollamos a medida.
Las asesorías, gestorías y despachos profesionales dependen de dos cosas: el software contable y fiscal que ya utilizan y un flujo constante de documentos, plazos y comunicaciones con los clientes. Lo primero está resuelto por programas especializados. Lo segundo suele ir por email, WhatsApp y hojas de cálculo.
Desarrollamos el software que cubre esa parte: portal de clientes, gestión documental, control de plazos, tareas por cliente y automatización de la lectura de documentos. Conectado con tu programa contable para no duplicar datos.
Para qué tipo de despachos
Un área privada donde el cliente sube facturas y documentos, consulta el estado de sus trámites y se comunica con el despacho de forma segura.
Cada documento clasificado por cliente y expediente, con búsqueda rápida y control de versiones y permisos.
Calendario de obligaciones y trámites por cliente con avisos automáticos para no dejar pasar ningún plazo.
Recordatorios automáticos a clientes que no han entregado lo necesario, sin perseguirlos manualmente.
Extracción automática de datos de facturas y documentos en PDF y envío a tu programa contable.
Reparto del trabajo entre el equipo, control de horas por cliente y facturación de honorarios.
| Software contable y fiscal estándar | Software a medida para el despacho | |
|---|---|---|
| Qué resuelve | Contabilidad, fiscalidad y nóminas | Relación con clientes, documentación, plazos y tareas |
| Relación con el cliente | Limitada o inexistente | Portal propio con tu marca |
| Flujo de trabajo | Genérico | Adaptado a cómo trabaja tu despacho |
| Integración | Cerrado al fabricante | Conectado con tu programa contable y otras herramientas |
| Propiedad | Dependes del proveedor | Recibes el código fuente y la documentación |
No hace falta cambiar tu programa contable ni fiscal. Conectamos el sistema con él y con tus herramientas de comunicación para que los datos fluyan sin introducirlos dos veces. Si necesitas automatizar la lectura de documentos, lo vemos en nuestra página de automatización con IA.
Podemos conectar con
Vemos cómo recibís documentación, controláis plazos y os comunicáis con los clientes.
Definimos portal, expedientes, avisos e integraciones con tu software actual.
Empezamos por lo que más tiempo ahorra, normalmente documentación y plazos.
Organizamos tus datos actuales y formamos al equipo y a los clientes.
Mantenimiento y nuevas funciones. Código y documentación son tuyos.
Además del programa contable y fiscal, suele hacer falta un sistema para gestionar clientes y documentación: portal de clientes, expedientes, control de plazos, tareas y comunicación. Es la parte que habitualmente se lleva por email y hojas de cálculo y la que desarrollamos a medida.
No. Lo complementa y se conecta con él. La contabilidad y la fiscalidad siguen en tu programa especializado.
Sí. Con IA podemos leer facturas y documentos en PDF, extraer sus datos y enviarlos a tu programa contable, reduciendo el volcado manual.
Se configuran las obligaciones y trámites de cada cliente y el sistema avisa al responsable antes del vencimiento, con un calendario compartido por el equipo.
Sí. El portal usa acceso con usuario, permisos por cliente, trazabilidad y almacenamiento cifrado, mucho más controlado que el envío por email o WhatsApp.
Sí. Los despachos de abogados tienen necesidades muy parecidas: expedientes, plazos, documentos y comunicación con el cliente. Puedes ver también nuestro enfoque en digitalización de despachos de abogados.
Depende de los módulos, usuarios e integraciones. Tras un estudio sin compromiso, proponemos una primera fase acotada y un presupuesto personalizado.
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